Xác định sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư vô cùng quan trọng bởi lẽ nó quyết định đến thủ tục đầu tư cần thực hiện. Vì vậy mà dựa trên việc phân tích kết quả điều tra thị trường, phân tích và đánh giá môi trường đầu tư, nhà đầu tư sẽ xác định xem liệu đó có phải là thời điểm thích hợp để đầu tư không.
Nói cách khác là cơ hội cho việc đầu tư đã thuận lợi hay chưa. Có kế hoạch có ý tưởng nhưng không xác định đúng thời cơ cũng khiến kế hoạch khó thành công trong thực tế. Một cơ hội đầu tư được coi là thuận lợi khi ở đó dự án đầu tư từ có chi phí thấp nhất, khả năng sinh lợi nhiều nhất và mức độ an toàn vốn cao. Nếu cơ hội đầu tư thật sự thuận lợi thì nhà đầu tư không nên chần chừ trong việc thực hiện ý tưởng đầu tư.
Nhất là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì đây lại là vấn đề khá khó khăn khi tiếp xúc với một môi trường và thị trường mới mẻ. Cùng với công việc xác định nhu cầu đầu tư, nhà đầu tư cũng cần xác định quy mô của dự án định đầu tư.
Quy mô dự án được xác định dựa trên nhiều yếu tố như: dung lượng thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm, kinh nghiệm thực tế của nhà đầu tư đối với dự án tương tự, vốn và khả năng quản lý của nhà đầu tư, triển vọng mở rộng sản xuất kinh doanh của dự án,… Việc xác định quy mô dự án đầu tư cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải tính toán thật kỹ và cẩn thận nó ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký đầu tư, có phải xin chủ trương đầu tư hay không, có phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư không.
Một quy mô dự án quá lớn sẽ càng mang lại rủi ro cao cho nhà đầu tư, rất khó khăn khi tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nếu xác định được quy mô dự án hợp lý sẽ đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất và cũng giới hạn rủi ro ở mức thấp nhất, có thể khắc phục được nếu vấn đề không đúng kế hoạch xảy ra.
